valorisation de votre épargne
Nous savons que la gestion de votre épargne est une tâche importante et complexe. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de placements financiers pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs pour vous proposer des solutions de placement sur mesure.
Une étude détaillée doit être réalisée afin de déterminer quel serait l’investissement le plus adéquat et pertinent pour vous.
La stratégie d’investissement se décompose en deux grandes étapes :
1
Le choix d’une enveloppe financière, tel que l’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PER le PEA ou le compte-titre.
2
Le choix de l’allocation financière, c’est-à-dire tous les supports financiers qui seront dans votre enveloppe (fonds actions, obligations, SCI, FCPR.. etc).
Celle-ci doit être personnalisée en fonction du profil investisseur et des objectifs et doit évoluer dans le temps.
Nous sommes également attentifs à l’évolution des marchés financiers et nous mettons régulièrement à jour les stratégies d’investissement afin d’être le plus cohérent possible avec l’actualité et vous proposer des opportunités de marchés quand elles apparaissent.
En somme, si vous cherchez un partenaire de confiance pour vous aider à faire fructifier votre épargne, Althéra Patrimoine est le partenaire idéal afin de vous accompagner.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos services et pour commencer à faire travailler votre épargne.